Em termos de quantidade, existem atualmente mais de dois mil fabricantes de PCB no mundo, e a indústria está fragmentada com pequenas fábricas. Ao mesmo tempo, a tendência de "grande escala e centralizada" dos principais fabricantes de PCB tornou-se cada vez mais clara. Nos últimos anos, os principais fabricantes de PCB do mundo experimentaram uma nova rodada de expansão de receita. Segundo as estatísticas, a participação de mercado dos cinco principais fabricantes de PCB do mundo aumentou de 10,80% em 2006 para 21,84% em 2016.
Empresas da indústria de PCB, tendência de desenvolvimento "em grande escala, centralizada", por um lado, pela demanda da indústria por fundos, altos requisitos técnicos e características competitivas da indústria da decisão, por outro lado, também é acelerada pela atualização de produtos finais a jusante, concentração de marca Impacto crescente.
Com a melhoria contínua do padrão de vida e do nível de consumo, os usuários finais prestam mais atenção à experiência do usuário e ao conteúdo de alta tecnologia dos produtos eletrônicos. A aceleração da atualização de produtos eletrônicos, o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias, novos materiais e novos designs e a rápida transformação exigem que os fabricantes de marcas tenham uma forte força financeira e técnica de P&D, ao mesmo tempo precisam ter produção em larga escala e recursos unificados de gerenciamento da cadeia de suprimentos, uma sólida força de fabricantes e venda de produtos excepcionais uns sobre os outros, levando a indústrias a jusante de PCB aumentando a concentração da marca.
Da mesma forma, os fabricantes de PCB de grande escala com design de produto líder e recursos de P & D, excelente capacidade de fornecimento de alto volume e boa garantia de qualidade do produto podem atender continuamente às necessidades de clientes de marcas de grande escala para R & D de fornecedores, controle de qualidade e fornecimento oportuno de grandes quantidades A dura demanda por mercadorias; e as PME nessa concorrência são destacadas como inadequadas, o que leva ao aumento do fosso em relação aos grandes fabricantes de PCB. Grandes fabricantes de PCB continuam a acumular vantagens competitivas, expandir a escala de operação, construir alto limite da indústria, a lucratividade continua a aumentar, a concorrência dominará cada vez mais, de modo que a indústria está cada vez mais mostrando uma situação "centralizada em grande escala".
2, o desenvolvimento de aplicações a jusante conduziram a indústria do PWB
A placa de circuito impresso é uma placa de circuito impresso em um substrato comum de acordo com um design predeterminado para formar um ponto de conexão e componentes de impressão, sua principal função é fazer com que uma variedade de componentes eletrônicos forme uma conexão de circuito predeterminada, desempenhe o papel de transmissão de relé. A qualidade de fabricação de PCB não afeta apenas diretamente a confiabilidade dos produtos eletrônicos, mas também afeta a competitividade geral dos produtos a jusante.
No campo de aplicações downstream, eletrônica de comunicações, eletrônicos de consumo e área de informática tornou-se PCB três aplicações. No século 21, a popularização dos computadores pessoais levou ao desenvolvimento de produtos PCB no campo da informática. Desde 2008, os smartphones tornaram-se gradualmente a principal força motriz para o desenvolvimento da indústria de placas de circuito impresso. A participação da produção de PCB no campo da eletrônica de comunicações aumentou de 2009 22,18% para 27,31% em 2016, tornando-se uma das aplicações de PCB de crescimento mais rápido. No futuro, a indústria de PCB dará início a um novo ponto de crescimento à medida que surgem as necessidades emergentes de áreas downstream, como eletrônicos automotivos, dispositivos vestíveis, controle industrial e dispositivos médicos.
(1) O crescimento constante do mercado de eletrônicos de comunicação
O mercado de eletrônicos de comunicação a jusante de PCBs inclui principalmente categorias de produtos como telefones celulares, estações base, roteadores e switches. De acordo com as estatísticas, o valor da produção de PCB no campo global de eletrônicos de telecomunicações atingiu US $ 14,8 bilhões em 2016, representando 27,3% do valor de produção global da indústria de PCB. O valor de produção de produtos eletrônicos no mercado de comunicações downstream de PCB atingiu US $ 547 bilhões em 2016. Estima-se que nos próximos cinco anos Manter uma taxa composta de crescimento anual de 3,4%.
Valor de produção do mercado de eletrônicos de comunicações de produtos eletrônicos (bilhões de dólares)
Indústria de PCB em 2017: a análise de tendências de desenvolvimento futuro
Fontes de dados: Informação pública, consultoria e acabamento de Zhi-chi
Desde 2008, os smartphones tornaram-se gradualmente o principal impulsionador da indústria de placas de circuito impresso. Mais e mais usuários na era da Internet móvel estão mudando do PC para o equipamento terminal móvel, e o status do PC é rapidamente substituído pelo terminal móvel. Desde 2008, com a onda de smartphones liderada pelos celulares da Apple, especialmente em 2012-2014, os smartphones entraram em um período de rápida infiltração e abriram um vasto mercado de bilhões de dólares em todo o mundo. A demanda downstream de terminais móveis representada por smartphones impulsionou o rápido crescimento da placa de circuito impresso anterior.
Desde 2014, o crescimento do mercado de smartphones começou a desacelerar. Os smartphones entraram gradualmente na era das ações. A demanda da segunda substituição tornou-se a principal força motriz dos telefones celulares de médio a alto padrão. Nos últimos anos, impressões digitais, 3D Touch, tela grande, câmeras duplas e outros smartphones continuam a surgir, continuam a estimular a demanda por substituição. O mercado de ações de smartphones ainda tem um grande potencial. Os fabricantes de terminais continuarão a enriquecer seus produtos e otimizar a experiência de serviço para estimular a demanda do consumidor por ativação e conquistar participação de mercado.
(2) Boom da eletrônica de consumo
Nos últimos anos, AR (Realidade Aumentada), VR (Realidade Virtual), tablets e dispositivos vestíveis tornaram-se frequentemente pontos quentes na indústria de eletrônicos de consumo. Com a tendência de escalada do consumo global, os consumidores mudam gradualmente do consumo material anterior para o consumo orientado para o serviço e para a qualidade. Atualmente, a indústria de eletrônicos de consumo está preparando um novo Oceano Azul representado por IA, IoT e casa inteligente. Produtos eletrônicos de consumo inovadores estão surgindo em um fluxo interminável e permearão todos os aspectos da vida do consumidor. De acordo com as estatísticas, no campo global de eletrônicos de consumo em 2016, o valor da produção de PCB atingiu 7,3 bilhões de dólares americanos, representando 13,6% do valor de produção global da indústria de PCB. Em 2016, o valor da produção dos produtos eletrônicos de consumo na indústria downstream atingiu 223 bilhões de dólares americanos e a taxa de crescimento composta da indústria de eletrônicos de consumo 2016-2021 de 3,5%.
Valor de produção da indústria de eletrônicos de consumo de produtos eletrônicos (bilhões de dólares)
Indústria de PCB em 2017: a análise de tendências de desenvolvimento futuro
Fontes de dados: Informação pública, consultoria e acabamento de Zhi-chi
(3) A eletrônica automotiva levou ao rápido crescimento da demanda de PCB automotivo
Atualmente, uma das indústrias quentes nos níveis mais baixos do PCB é a eletrônica automotiva. Impulsionado pela tendência altamente eletrônica dos automóveis, o aumento na proporção de eletrônicos automotivos impulsionou a demanda por produtos automotivos de PCB. O valor de produção de PCBs automotivos continuou a crescer, atraindo muitos fabricantes de PCB no campo. À medida que os consumidores exigem cada vez mais funcionalidade e segurança automotiva, a participação da eletrônica automotiva nos custos dos veículos continua a crescer. Atualmente, modelos de médio e alto padrão de uso de produtos PCB atingiram cerca de 30, a demanda de produtos automotivos de PCB aumentou significativamente. Embora o limite de entrada para eletrônicos automotivos seja relativamente alto, uma boa aderência do cliente pode levar a um crescimento constante da receita após a certificação OEM.
De acordo com as estatísticas, o valor de produção de produtos automotivos de PCB em 2009 representou 3,7% do valor total de produção de PCB, representando um aumento significativo para 9,1% em 2016, atingindo 4,9 bilhões de dólares americanos; do ponto de vista da taxa de crescimento, a indústria de PCB automotivo em 2016-2021 é esperada CAGR de 4,3%, superior à média da indústria de 2,2%. Além disso, a produção global de eletrônicos automotivos atingiu US $ 193 bilhões em 2016 e deve crescer a um CAGR de 5.5% de 2016 a 2021, tornando-se a área downstream de crescimento mais rápido de produtos PCB.
Produção de eletrônicos da indústria automotiva (bilhões de dólares americanos)
Indústria de PCB em 2017: a análise de tendências de desenvolvimento futuro
Fontes de dados: Informação pública, consultoria e acabamento de Zhi-chi
(4) Pode-se esperar o desenvolvimento no campo da indústria e da medicina
Controle industrial, equipamentos médicos e outras demandas emergentes do mercado, incluindo robôs industriais, equipamentos médicos de ponta e outros produtos emergentes, tornam-se muitos fabricantes de PCBs para explorar ativamente o campo. De acordo com as estatísticas da Prismark, o valor da produção de produtos PCB nos setores industrial e médico foi de 2,6 bilhões e 1,1 bilhão, respectivamente, em 2016, representando 4,8% e 2,0%, respectivamente. O valor total da produção de produtos eletrônicos nos setores industrial e médico atingiu 301 bilhões de dólares americanos, 2021 será uma taxa de crescimento anual composta de 3.9%.
Produção industrial de eletrônicos médicos (bilhões de dólares)
Indústria de PCB em 2017: a análise de tendências de desenvolvimento futuro
Fontes de dados: Informação pública, consultoria e acabamento de Zhi-chi
3, SLP se tornará um grande fabricante de PCB contestado
Avanços tecnológicos Os dispositivos eletrônicos 3C, como smartphones, continuam a se desenvolver na direção de se tornarem mais finos, menores e mais móveis. A fim de atingir o objetivo de menos espaço, velocidade mais rápida e maior desempenho, os requisitos "leves, finos, curtos e pequenos" continuam a aumentar. Em particular, à medida que as funções de terminais eletrônicos inteligentes, como telefones celulares, continuam a aumentar, o número de E/S também aumenta. Portanto, a largura e o espaçamento entre linhas devem ser reduzidos ainda mais. No entanto, a placa HDI convencional é limitada pelo processo de fabricação, o espaçamento entre várias linhas menor, pode transportar módulos mais funcionais A tecnologia SLP tornou-se a escolha inevitável para resolver esse problema.
SLP (PCB semelhante a substrato) que é uma placa HDI de ponta, o principal uso do método semi-aditivo é entre a tecnologia de produção gráfica de PCB subtrativa e totalmente aditiva, o processo de produção relativo ao método de adição completa Mais maduro e o grau de refinamento gráfico e confiabilidade podem atender às necessidades de produtos de alta qualidade, para produção em massa. O processo semi-aditivo é adequado para fazer larguras de linha finas entre 10 / 10-50 / 50 μm. Como um produto otimizado que pode atender simultaneamente aos requisitos de espaço de telefonia móvel e transmissão de sinal, a produção em massa gradual e a promoção do SLP quebrarão a ecologia da indústria. Espera-se que algumas empresas que ocupam a vantagem de serem pioneiras aproveitem esta oportunidade para expandir ainda mais sua liderança. Espera-se que o tamanho do mercado de SLP seja de quase três Crescimento explosivo ocorrerá durante o ano.
É relatado que, desde 2017, vários fabricantes de smartphones conhecidos planejam introduzir gradualmente o SLP em seus produtos finais. Por meio de julgamento preciso e layout inicial, os emissores estiveram ativamente envolvidos no campo SLP e produzidos em massa no segundo semestre de 2017. Ao mesmo tempo, aproveitando esta oportunidade de oferta pública e listagem como uma oportunidade, o emissor levantará 2,4 bilhões de yuans para investir no projeto de expansão da placa de circuito impresso HDI de alta qualidade de Hong Qisheng, o projeto de investimento levantado colocado em produção os principais produtos incluirá produtos SLP.
As tendências de inovação de produtos de PCB são as seguintes:
Tendência futura da indústria de PCB da China em 2017 Análise
Fonte de dados: Agrupamento de informações públicas
4, concorrência da indústria
(1) As empresas estrangeiras ainda ocupam uma posição de liderança
Atualmente, os 20 principais fabricantes de PCB do mundo, principalmente para empresas sediadas no exterior. No âmbito global, o continente da China tornou-se a área de crescimento mais rápido da indústria de PCB; As empresas de PCB investem nos principais fabricantes de PCB no exterior na escala de produção da China, nível de pesquisa e desenvolvimento, capacidade de fornecimento, qualidade do produto e qualidade do cliente, etc., têm vantagens óbvias. De acordo com a análise do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial (IEK) de Taiwan, a participação de mercado do capital taiwanês, capital japonês, capital coreano e empresas terrestres no mercado global de PCB em 2016 foi de 30,2%, 21,6%, 17,6% e 16,8%, respectivamente, dos quais Taiwan A participação das empresas financiadas é a mais alta, de 30,2%, o que está intimamente relacionado à posição central das empresas financiadas por Taiwan na indústria eletrônica global. Além disso, de acordo com as estatísticas do último relatório do 1º trimestre de 2017 da Prismark mostram que nos 20 maiores fabricantes de PCB do mundo, as empresas de propriedade de Taiwan ocupam 8.000 pontos de vantagem de escala significativa.
Os 20 principais fabricantes de PCB do mundo estão localizados nos seguintes países e regiões (unidade: casa):
Tendência futura da indústria de PCB da China em 2017 Análise
Fontes de dados: Informação pública, consultoria e acabamento de Zhi-chi
(2) A participação de mercado do líder do setor é estável
A concorrência dos fabricantes de PCB é relativamente estável, após a triagem do ciclo da indústria, a participação de mercado dos 20 principais fabricantes de PCB do mundo aumentou ligeiramente de 45,6% em 2011 para 47,7% em 2016, a participação é relativamente estável. 2011-2016 As 20 maiores empresas da indústria de PCB na participação de mercado permaneceram entre 45% e 50%. No caso de um grande número de fabricantes de PCB, as grandes empresas do setor acumularam uma rica experiência no setor, podem responder melhor às flutuações do setor.
Tendência futura da indústria de PCB na China em 2017
Fontes de dados: Informação pública, consultoria e acabamento de Zhi-chi
(3) As empresas nacionais são pequenas e estão ativamente envolvidas no campo de produtos de PCB de alta qualidade
As empresas de PCB na China continental começaram relativamente tarde, a escala geral de produção é pequena, a participação de mercado geral é baixa. Os primeiros produtos, como fabricantes, concentram-se em placas de circuito impresso rígidas. Nos últimos anos, um grupo de empresas chinesas que tomaram forma e têm certa força de liderança tecnológica começaram a mudar para produtos de PCB relativamente sofisticados, como placas de circuito impresso flexíveis, placas HDI e placas de circuito impresso multicamadas altas. As PMEs que foram listadas com sucesso serão ativamente Os fundos arrecadados devem ser usados para expandir a capacidade de produção e desenvolver produtos de alta qualidade. Além disso, nos últimos anos, a rápida ascensão das marcas locais de smartphones na China levou a um rápido desenvolvimento de pequenas e médias empresas de PCB na China. Baseando-se na boa cooperação com clientes domésticos, a escala local de produção e comercialização de PCB continua a se expandir e começar a desenvolver um mercado de produtos de PCB de alta qualidade.
